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点晴CRM系统客户信息领用、放弃、多人共用、分配操作

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2015年10月31日 11:11 本文热度 14228
1、客户领用操作
操作步骤:登录点晴系统——点击CRM图标如图:
进入菜单页面后步骤:客户管理——客户领用——勾选个人的客户——点击“领用”按钮——弹出确认框,点确认即可;如下图所示:
 

该文章在 2016/12/20 18:16:47 编辑过

全部评论3

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2015年11月7日 16:15
2、客户放弃操作
操作步骤:客户管理——客户领用——客户领用——选择领用状态为“已领用”——查询——勾选目标客户——点击“放弃”按钮——弹出确认对话框点击“确认”即可;如下图操作

该评论在 2016/3/25 9:20:09 编辑过
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2015年11月7日 16:23
3、客户共享操作
操作步骤:客户管理——客户领用——客户共享设置——选择目标客户——点击共享按钮;如下图:
进入分享人员(岗位)选择页面——选择对应权限的人员——点击“编辑”按钮即可
注:
一、分享权限有俩种:1、可访问权限;2、可编辑权限;
二、一次只能分享一个客户
三、客户分享操作只有对应客户的主业务员才有权限操作
 

该评论在 2016/3/25 9:20:45 编辑过
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2015年11月7日 16:38
4、客户分配操作:
客户分配运用一般情况:在业务员离职或者岗位调整情况下,由上级主管将该员工的客户分配给其他员工;
操作步骤:客户管理——客户领用——客户分配——选择目标客户——点击分配按钮;如下图所示:
选择现有跟进的业务员——点击“分配”按钮即可

该评论在 2016/3/25 9:21:27 编辑过
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