[点晴永久免费OA]点晴CRM系统新增客户操作指引
|
814877518
2015年11月2日 9:10
本文热度 9223
|
点晴CRM新增客户
1、客户基本信息添加;
操作步骤:客户管理——客户资料——点击添加客户信息进入菜单;如下图所示:
注:黄色背景为必填项目;
2、客户联系人添加;(必须完成操作1)
操作步骤:完成操作1——点击“联系人信息”——录入联系人资料——点击“新增”按钮
(注:联系人可添加多个)
3、添加所需产品;(必须完成操作1)
操作步骤:完成操作1——点击“所需产品”——添加产品资料和数值——点击“新增”按钮
(产品可添加多种)
该文章在 2017/6/29 9:14:39 编辑过