[点晴永久免费OA]点晴CRM系统客户管理中怎么将客户资料一键转移给另一个人？│如何操作设置员工

admin

2016年12月18日 14:44 本文热度 4907

：点晴CRM系统客户管理中怎么将客户资料一键转移给另一个人？

如果是员工离职等原因，需要一次性将该员工的所有相关客户全部转移到新接手人，那么可以用一键转移功能：

如果只是将某员工的部分相关客户转移给另外一个员工，那么应该用部分转移功能：

先在“业务员”中找到需要被转移的员工，然后点击“查询”，如果一页显示不完，就加大“每页显示行数”，再查询，然后勾选需要转移的客户，选择完毕后，点击“分配”，然后在弹出的窗口中，设置“分配给业务员”即可。

该文章在 2016/12/19 18:57:28 编辑过